Pluspetrol hace su primera incursión en los mercados

La petrolera Pluspetrol, que recientemente sorprendió al adquirir los activos que la estadounidense ExxonMobil tenía en la Argentina, realiza su primera incursión en el mercado de capitales al buscar US$1000 millones con la emisión de obligaciones negociables (ON).

La empresa, propiedad de la familia Rey, había publicado actas de su asamblea de accionistas realizada el 18 de octubre pasado, dejando constancia de la aprobación de su ingreso al régimen de oferta pública, un hecho histórico para esta petrolera de bajísimo perfil.

En ese documento había ya creado un programa de ON por hasta US$1000 millones y había anticipado que se iría estructurando “en forma escalonada en la medida que sus inversiones lo requieran”.

Esta semana, publicó los balances de los últimos tres años e incluso el correspondiente a los tres primeros trimestres de 2024, todo en vista a este movimiento. Si en el futuro, la compañía quiere salir a cotizar en la Bolsa, debe empezar primero por formar un track record.

Pluspetrol compró los activos petroleros de ExxonMobil por US$1700 millones —aunque ya realizaron un pago cash parcial— por el que en el mercado se cree que esta operación puede “ampliarse” (está previsto que lo haga hasta los US$700 millones) o repetirse en el corto plazo. Además, se interpreta que es el punto de partida para luego abrir su capital a Bolsa.

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