Las mayores petroleras locales buscan fondos en el mercado

En el medio de un agravamiento de la crisis de Medio Oriente, que hizo aumentar el precio internacional del barril de petróleo, las grandes productoras de hidrocarburos de la Argentina salieron al mercado a buscar fondos frescos que les permitan apalancar sus proyectos en el país.

Lo hicieron mediante la colocación de sendas series de Obligaciones Negociables (ON) por un total global que supera los u$s400 millones y que se reparten entre la estatal YPF y las operadoras privadas Pampa Energía; Compañía General de Combustibles (CGC), y Vista Oil.

Pampa Energía se apuntala en Vaca Muerta

En el caso del grupo que dirige Marcelo Mindlin, picó en punta emitiendo un bono en dólares a cuatro años al 5,75% con el objetivo de avanzar en el desarrollo de shale oil en su yacimiento Rincón de Aranda y mantener su producción de gas.

Para eso, emitió la ON Clase 22 en el mercado local por algo más de u$s83.9 millones, ofreciendo a los inversores una tasa fija de 5,75% con vencimiento en 48 meses.

Además, la colocación estuvo sobre suscripta y se recibieron órdenes por más de u$s93 millones en total.

En el prospecto se aclara que el dinero será utilizado para su yacimiento Rincón de Aranda, en Vaca Muerta, en donde Pampa Energía planea inversiones por u$s1.200 millones para multiplicar por 10 su producción de petróleo y alcanzar aproximadamente los 50.000 barrilles diarios en 2027.

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