Los principales operadores de energía están recibiendo cientos de millones de dólares en pérdidas mientras luchan por cubrir una brecha de suministro de gas natural licuado (GNL) después de que varios cortes obstaculizaron los esfuerzos para llenar el almacenamiento europeo antes de la temporada de calefacción de invierno.
Las interrupciones no planificadas en las plantas de GNL en los Estados Unidos, Nigeria y Australia han perjudicado a los comerciantes, incluidos BP y Shell, obligándolos a pagar costos inflados por suministros alternativos.
En un mercado que ya está luchando por satisfacer la demanda mundial de gas natural después de que Rusia redujera drásticamente los suministros de gasoductos a Europa, las cargas perdidas de GNL que pueden transportarse por barco, han impulsado los precios mundiales al alza en los últimos meses.
BP recibió un golpe de más de $ 500 millones para reemplazar las cargas de GNL perdidas después de un cierre repentino de la planta de Freeport LNG en Texas en junio, dijeron fuentes de la industria a Reuters.
Freeport, la segunda planta de exportación de GNL más grande de Estados Unidos, suministra a BP 4 millones de toneladas por año de una cartera total de 18 millones de toneladas, dijo a Reuters el director financiero de BP, Murray Auchincloss.
«Freeport crea un impacto en el trimestre y lo hemos previsto para el año», dijo Auchincloss. La compañía había deducido los costos esperados de sus ganancias del segundo trimestre, pero Auchincloss no especificó los costos.
Un portavoz de BP se negó a comentar sobre la cifra de pérdidas.
TotalEnergies de Francia también dijo que reemplazaría ocho cargas de GNL que estaba programada para recibir de Freeport comprando en el mercado spot en el tercer trimestre del año. No estaba claro cuánto costarían las cargas de reemplazo a TotalEnergies.
Freeport produce 15 millones de toneladas de GNL al año.
Los comerciantes suelen firmar acuerdos de compra a largo plazo con los productores de GNL y acordar acuerdos separados para suministrar a los consumidores cargas de sus carteras globales. Es raro usar interrupciones de la planta para justificar no suministrar a los consumidores a través de lo que se conoce como fuerza mayor.
Shell, el mayor comerciante de GNL del mundo con una cuota de mercado del 20 por ciento, redujo sus volúmenes de producción de GNL en el segundo trimestre en un 4 por ciento, principalmente debido a las pérdidas de suministro de la planta de Sakhalin-2 en Rusia, donde salió de las operaciones después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero.
La compañía continúa recibiendo cargas de GNL bajo los acuerdos existentes a largo plazo con Sakhalin-2, dijo un portavoz de la compañía.
Pero el futuro de los contratos está envuelto en incertidumbre después de que Rusia diera a los inversores extranjeros en el proyecto un mes para reclamar sus participaciones en una nueva entidad que reemplazará a la existente. El presidente ejecutivo de Shell, Ben van Beurden, dijo que era «altamente improbable» que Shell se uniera a la nueva entidad.
La pérdida de suministro afectó las ganancias de Shell en el segundo trimestre en alrededor de $ 200 millones en el trimestre, según estimaciones de fuentes de la industria. Shell se negó a comentar sobre la cifra.
Además de eso, Shell y sus socios perdieron la producción de GNL en el gigante prelude flotante lng https://www.reuters.com/business/energy/workers-shells-prelude-lng-extend-industrial-action-aug-4-offshore-alliance-2022-07-20 frente a la costa occidental de Australia después de cerrarlo en medio de una disputa salarial.
La enorme terminal de exportación de GNL de Nigeria en la isla Bonny también ha visto disminuciones en la producción en los últimos meses como resultado de un déficit en el suministro de gas natural debido al robo y sabotaje desenfrenado a oleoductos y gasoductos.
El dinero perdido se ve empequeñecido por las enormes ganancias que bp y Shell registraron este año gracias a los crecientes márgenes de refinación y los altos precios del petróleo y el gas.
Pero la menor disponibilidad de GNL ha llevado los precios de referencia a niveles récord a medida que Europa buscaba aumentar las importaciones rápidamente para reemplazar el gas natural del gasoducto ruso perdido.
A los precios actuales, una carga promedio de GNL costaría alrededor de $ 100 millones en el mercado spot.
Las importaciones europeas de GNL de enero a julio superaron un récord de 100 mil millones de metros cúbicos (bcm), o 75 millones de toneladas (Mt), casi alcanzando el nivel observado durante todo 2021, según Nnenna Amobi, analista senior de GNL de Refinitiv.
Alrededor del 35 por ciento del total de las importaciones europeas se recibieron de los Estados Unidos en julio, frente al 43 por ciento en junio, principalmente debido a la pérdida de cargas de Freeport.
El mercado mundial de GNL alcanzó los 380 millones de toneladas en 2021, según Shell.
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